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511880银华日利特斯拉电池新路线?超级电容站上风口,七方面挖掘投资

2020-02-27 06:54 a股|股市行情

511880银华日利特斯拉电池新路线?超级电容站上风口,七方面挖掘投资

陈文:特斯拉观点及新能源板块为市场多头核心丨今日股市

2月24日盘面上,超级电容板块涨幅居前,截至午盘,新筑股份、泰尔股份、思源电气、新宙邦等多股涨停,江海股份涨超8%,山东章鼓、中天科技、江苏国泰等多股也均有不合程度的拉升。

受宁德期间拟供货特斯拉“无钴”电池等消息影响,磷酸铁锂相关观点股近期涨势强劲,然而,2月21日晚间,特斯拉在官方抖音号上回应“采纳无钴电池意味着是磷酸铁锂电池”称:“请把稳四月特斯拉的电池宣布会,无钴,不代表必然是磷酸铁锂。”

特斯拉近期在电池领域动作频繁,继发布将在与宁德期间的供货中采纳“无钴电池”后,计划后续将自建电池产线,并且将在4月电池日中发布。特斯拉于2019年2月5日发布以2.18亿美元溢价55%收购Maxwell,并于昔时5月完成了买卖营业。特斯拉收购Maxwell的目的主要在于得到其两项核心技巧:干电极和超级电容。

基于上述收购事变,多家机构估计未来特斯拉自建电池也会以这两个顶尖技巧为偏向。

招商证券觉得,特斯拉未来的技巧路线与成长偏向估计与控股超级电容器公司Maxwell有关,个股保举思源电气(控股子公司上海稊米、瑞士SECH的超级电容器营业都已进入主流乘用车体系并开始上量,参股10%的GMCC公司有较好的干法电极技巧贮备)、亿纬锂能(公司SPC电容器营业具有较好的竞争力)、新宙邦(Maxwell的电解液供应商),关注三爱富。关注巨化股份(公司有较大年夜的PTFE产能)、三爱富(公司有必然的PTFE营业)。

申港证券表示,基于特斯拉收购的Maxwell手中的干电极、超级电容两项技巧的特征,以及特斯拉对付自建电池包孕无钴、高能量密度、低资源等特征的要求,觉得未来特斯拉自建电池路线会是:干电极技巧将会成为特斯拉与其他电池企业拉开差距的关键技巧,在自建电池产线中优先推广,主要为NCA高镍偏向,以及可能会迎来冲破的固态电池。基于此技巧,特斯拉自产电池能量密度将朝着500Wh/kg偏向提升。对付超级电容今朝还不具备成为自力汽车动力源的前提,觉得对付超级电容的应用,有可能会和锂电池搭配,形成“混杂动力”。超级电容将作为启停瞬时功率较大年夜、温度前提较差时的主供电源,而在正常运行工况下,由锂电池供给能量。

机构保举关注受益于特斯拉自建电池“干电极+超级电容”技巧偏向的标的:新宙邦(Maxwell电容器化学品主要供货商),同时宁德期间、璞泰来、恩捷股份作为海内电池及材料龙头,将直接介入特斯拉国产化供货,实现业绩的稳步提升,值得继承关注。

兴业证券估计,特斯拉即将在4月20日电池日上发布“无钴”电池,大年夜概率为Maxwell临盆的采纳新型高镍正极+预锂化负极+干电池技巧+超级电容的新型锂离子电池以及采纳CTP技巧的超级磷酸铁锂电池两款产品。此中Maxwell无钴电池可能在远期具备高能量密度、低资源、安然性提升、充电速率加快等特征,将进一步加速电动汽车的举世渗透率,然则否现阶段就可以进行成熟的商业化利用有待察看。

兴业证券建议从以下几个方面关注:

1、干电极技巧不改变材料体系,且利于方形、软包加速高镍迭代+掠取圆柱份额。继承保举TLC主线标的:宁德期间、科达利、恩捷、璞泰来等;

2、新型正极将对电解液溶质(新型锂盐)及添加剂的需求在量和布局上均有提升,电解液从过往的代工品到新型正极技巧迭代的卡脖子环节,技巧壁垒大年夜幅提升。保举具有新型锂盐LiFSI、添加剂产能上风的天赐材料、新宙邦;

3、预锂化技巧增添负极侧锂金属的用量,高镍迭代提升氢氧化锂需求:保举优质锂/氢氧化锂供应商:赣锋锂业、天齐锂业(有色组覆盖);

4、超级电容器+电池系统有望提升快冲机能,估计未来有望慢慢渗透。保举举世最大年夜的超级电容化学品配套企业新宙邦;快冲桩受益标的:特锐德、万马股份;

5、建议PTFE粘结剂相关标的:巨化股份、三爱富;

6、建议关注超级电容相关标的:法拉电子、江海股份、铜峰电子(均为电子组覆盖)等;

7、建议关注石墨烯、碳纳米管(超容电极材料)等相关标的:中国宝安、道氏技巧、中泰化学、宝泰来、德尔未来(除中国宝安外均为化工组覆盖)。

511880银华日利特斯拉电池新路线?超级电容站上风口,七方面挖掘投资

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