ad
a股|股市行情

主页 > 市场 > 正文

600397智新咨询:中环的210军团与被围剿的隆基股份 光伏产业打响二十年

2020-03-02 07:30 a股|股市行情

600397智新咨询:中环的210军团与被围剿的隆基股份 光伏产业打响二十年

  ·同时对付专利技巧的保护也是光伏财产要斟酌的一个新课题

  2月27日,天合收集直播宣布基于,联袂()、爱旭科技、华为智能光伏、()新能源,步入光伏“5.0”期间功率冲破500W,效率最高21%(此前业内最高水平20.5%),采纳三分片设计,以“至尊系列”为名的天合210mm大年夜硅片吸引了跨越百万的收集

  智新咨询获悉,在去年8月16日中环股份推出210mm超大年夜硅片时,天合曾计划同期推出210mm组件,但斟酌到要进行高低游财产链的配套和优化设计,这几个月不停在完善规划天合光能副总裁印荣方表示:“天合光能在组件制造上积累了数十年的履历,我们盼望经由过程公司在版型设计、制造工艺等方面的技巧上风,向导组件产品走向标准化和规范化,这不仅惠及财产链诸多环节,也提升组件在系统真个设计共用性”

  中环股份助力总经理张海鹏走漏了今朝210mm硅片的临盆环境:去年12月设备进入中环内蒙硅片五期项目,纵然受疫情影响,也不停没有停产,今年210mm硅片产能大年夜约在10GW,到2021年产能继承提升一倍

  主抓临盆的爱旭科技副总经理何达能表示210mm光伏组件会在今年发力,部分组件客户会在今年第三季度形成批量订单,爱旭科技今年210mm光伏组件的出货约3.5GW“不合于以往的规格的变更,210是全新的平台,全财产链都邑孕育发生伟大年夜变更2~3年后大年夜硅片组件会带来资源的低落,这是看获得与摸得着的路线”他说

  直播历程中,有不雅众问:这是要围剿隆基吗?智新咨询觉得,天合等企业此举,虽然拉开业内厘革大年夜幕,但并无特殊意愿针对隆基而爱旭,通威这样的专业化电池企业,则更不会主不雅上选择抗衡任何一方

  只是,财产间的实质性抗衡却已开始了

  智新团队在2019年撰文称:“210mm硅片的出生,把行业带入了一场新冷战”他觉得技巧路线的博弈远比同质化竞争加倍阴险,很可能非胜即逝世,而基于硅片这样底层的立异技巧则使竞争进一步加剧:在制造业环节一定会有大年夜量的企业无意识的卷入这场抗衡中

  新的竞争有三个特性:

  ·这与数年前单多晶之战并不完全相同单多晶竞争是单方面的,多晶企业竞争意识不强,而此次大年夜硅片的竞争则是中环股份与()之间的正面抗衡,相互之间都很鉴戒

  ·别的一个特性是这次技巧立异制造环节热心不及终端市场,并非以往由制造企业向终端推广新品,而是上游硅片环节和终端电站业主热心飞腾,但中心电池、组件、EPC、设计院大年夜多立场不晴明,这是由于这次210mm技巧必要临盆线的全新进级,现有产线可能成为拖累以是智新咨询觉得着实各家组件和电池企业都心知肚明,只是由于自身利益缘故原由,或短期内不会进级设备或否决以往光伏财产所拥有的技巧都已过时,但PERC、叠瓦等仍在专利技巧保护期的技巧已经近年在业内激发了许多胶葛,而在财产迈向210mm技巧的历程中,专利一定会成为绕不开的话题

  而双方无论是从财产链慎密程度,科研实力,临盆线水平,以及市值治理等各个层面,都达到了前所未有的高度这次双方从财产链争夺到本钱市场、舆论等方面的博弈都异常猛烈,也代表了今朝光伏甚至大年夜多半财产竞争的最高水平

  智新咨询觉得,四年之后,也便是2024年,也便是自德国2004年颁布《可再生能源法》光伏进入大年夜成永劫期二十年后,应该能看到这场大年夜考双方交的答卷

  “立异性破坏”带来的市场震荡与反弹

  创造性破坏理论是巨大年夜的经济学家熊彼特最着名的不雅点,这是其企业家理论和经济周期理论的根基,是经由过程创造并进而破坏经济布局,而这种布局的创造和破坏主要不是经由过程价格竞争而是寄托立异的竞争实现的每一次大年夜规模的立异都淘汰旧的技巧和临盆体系,并建立起新的临盆体系

  210mm硅片上风已经在以前智新咨询和Solarbe宣布的文章中做过具体先容,可延伸涉猎查询,不再做赘述这里只简单的谈一个逻辑:中环股份去年八月宣布210mm硅片时,业内的否决声音和阻力出奇之大年夜,假如这款产品本身很差,它的否决声音应该在大年夜规模量产,进入市场之后呈现负面声音,对竞争对手加倍有利

  智新团队觉得:“察看任何财产,要以动态的目光看未来,以当前市场配套情况看待是短视的,但同样的,以未来趋势看现在,如过于乐不雅或基于技巧成熟后的竞争态势来判断当前形势,也同样风险重重”他指出今朝光伏企业比以往任何时期都必要一位好的CTO或技巧团队,包括一些以制造业见长而非致力高效产品研发的企业,也要选择好未来站哪支步队

  而210mm这样源自于半导体财产的技巧,可以视作中环股份的一次“升维袭击”比拟半导体财产,光伏财产的精度和技巧难度差了一个量级,光伏财产之以是不适应是由于较为罕有的被甩在了逝世后

  “立异型破坏”会改变现有市场格局,为了不被“破坏”,既得利益方会只管即便抗衡这种变更光伏与火电、核电日趋一触即发的关系也是一例在光伏行业成长之初没碰到什么阻力,由于那时根本谈不上替代能源,对火电无任何要挟,而现在据业内专家先容,许多火电、核电专家,对光伏成长的立场是异常负面的

  对付立异带来新的代价和恪守既得的利益,培育了中环、隆基两个阵营的分解,或许无意但客不雅存在的抗衡而天合由于恰逢其时,旧有临盆线到期和产能扩大需求,成为了“带头大年夜哥”别的210mm组件这种全新的产品,也与天合光能CEO高纪凡推出的“天合优配”策略加倍匹配:全新的产品从支架、逆变器、设计、施工的角度综合设计整体办理规划带来最高的发电量并且据爱旭科技副总经理何达能先容,210mm尺寸下采纳双面双玻技巧有加倍后头发电体现

  是以此次天合新品宣布时,除了中环股份和爱旭科技之外,也约请了天合优配团队相助的特变电工、河北能源工程设计有限公司、华为等企业,分享在210mm组件方面的设计与配套进展,同时瞻望了对财产降本的感化

  特变电工系统集成奇迹部副总经理杨飞表示,“新品组件的硅片尺寸被加大年夜后,一致面积下封装的电池功率越高,组件的效率会有必然提升,在组件效率上升后,其他系统资源会随之低落”而对付外界对薄片化的质疑,他指出,特变电事情为领先的EPC企业,并未发明也不觉得薄片化组件会一定带来什么问题

  河北能源工程设计有限公司新能源院长董晓青表示,颠末测算,天合至尊500W组件在不合场景下有助于BOS资源低落6%-8%

  而华为也颠末与天合光能沟通后,将在2月28日宣布在电压电流、功率上都与现有大年夜硅片组件进行完美匹配的新款逆变器,并与天合做一个系统钻研,把跟踪、双面系统和逆变器更好结合起来,继承提升电站的发电效率

  天合与财产链各环节企业在这次宣布会上,证清楚明了此前市场上对210mm组件在重量、电流、配套方面的争议是无稽之谈

  智新咨询觉得,今朝210mm组件进入终真个机会已经成熟,是以制造企业必要斟酌这一产品对行业格局带来的变更,本钱市场则必要看到这一技巧会给全部财产链中中环、隆基、多晶三个阵营的制造企业带来未来的市值预期变更

  让一部分人富起来:

  市场对210mm定位存在谬误

  智新团队指出,“210”是一款可以但并未颠覆行业的产品,这必要一个历程纵然是中环股份本身,也还有老例尺寸的硅片存在,而且按照爱旭与通威的扩产计划,210mm硅片在2020年的实际产量可能不够10GW

  以是2020年光伏市场158.75mm硅片和166mm硅片仍旧是绝对主流,盘踞90%以上的市场份额,以是210mm组件的出生并不是去打压老例硅片的资源,也便是业主和EPC企业所盼望的低落BOS资源,而是在迈向平价的艰巨时候,给供需双方更多的喘息空间,双方得到更好的收益

  智新咨询觉得,2020年和2021年头?年月,210mm光伏组件的定位是能够低落资源、前进利润率的“爆款”业主与制造端经由过程角力,共享技巧带来的收益

  在这第一阶段,形成不了实质上的对市场的影响,但会让210mm的企业过得比拟其它企业更润泽

  平价之后这一替代历程也可能会呈现减缓:平价市场的客户每每对价格没有此前那么敏感,直到下一个竞价机制呈现

  而因为今朝市场上着实没有“All in”进入210mm阵营的企业,各家制造企业都盼望能只管即便充分使用产能,是以综合斟酌,我们觉得传统的硅片尺寸还有至少3-5年的退出期

  智新咨询觉得这个历程可能会更长一点,制造端很清楚“狡兔逝世,走狗烹”的逻辑,抉择企业利润的并不是技巧,而是差异化和领先性,假如210mm组件过快成为行业主流,对付下流来说是福音,但对付制造端并不是好事

  但即便如斯,仍旧可能形成对166mm硅片成长的阻力而在210mm成长的历程中,面临寻衅最大年夜的自然是今朝光伏行业利润最好,在单晶硅片和组件环节具备统治职位地方的隆基股份

  犹如昔时金刚线技巧一样平常,隆基股份面临着新的存亡时速,不合的是,此次隆基处于守势

  欲戴王冠,必承其重这句话,无论是对中环,照样隆基,都很适用

  另一个误区:隆基掉败论

  智新咨询留意到,纵然在行业内部,舆论也很轻易陷入极度,而在本钱市场上则更是如斯

  纵然210的威力会慢慢显现,但同时隆基本身也会继承成长,而且这个速率必然不会慢

  智新团队觉得,今朝158.75mm和166mm尺寸的规格仍旧有异常强的生命力,是以业内现有临盆线并不必要过分惊恐,而中环系企业也不会做自毁临盆线,两败俱伤的工作对付隆基以及现有制造企业而言,只必要在数年内收回原有临盆线投本钱钱,即可进行下一阶段的投资而今朝中环股份独占的210mm技巧虽然已经锁定了多项专利,隆基仍旧可以经由过程加大年夜研发或招揽人才,有极大年夜时机办理技巧难题

  在隆基股份成为举世最赢利光伏企业同时,该当留意到,其背后的团队战争力、研发与办理问题、贩卖与品牌团队,都是业内最强或至少位列前三的除了鲜明亮丽的财报之外,大年夜量的人才涌入隆基彀中,企业家对付行业的执著以及企业家精神,都使其在市场上极具统治力

  这种统治力不光在硅片环节,在组件端,也是如斯

  在智新咨询对海内组件竞争环境的调研中发明,隆基股份的组件营业初期是为了成为单晶的窗口,但现在已经做得太过强大年夜,日前被外洋媒体评为独逐一个3A级组件企业今朝隆基的组件营业在海内具备相称强的统治力,主如果由于产品德量过硬,营销能力强,对海内业主而言,同样价格以致稍高一点也会选择隆基的组件而隆基也于近日又收购了宁波宜则,加速外洋结构,外洋品牌影响力正在慢慢建立,在智新咨询的懂得中,这点也是让海内许多竞争对手异常的

  而中环股份以一个地方国企而非大年夜型央企的身份做制造业做得这么好,极为罕有 但国企比拟夷易近企在决策速率上会慢一些,竞争中略微亏损 同时此前外界报道的TCL的混改结果尚未出炉,而随之带来的不确定性也仍旧存在

  着末,曹宇指出, 这场竞争的结果,必然是210mm技巧的胜利,但企业之间的竞争,却可能不像外界忖度的那般 : 成王败寇,单晶格局很可能会回到原点: 隆基与中环双寡头的场所场面, 实际上,对付组件和电池企业的风险更大年夜 届时,财产链的角力和选择又将变得扑朔迷离

 

600397智新咨询:中环的210军团与被围剿的隆基股份 光伏产业打响二十年

如若转载,请注明出处:http://www.9zsh.com/shichang/301.html

推荐阅读

二手房贷款利率独家专访丨钟南山:疫情“震中”可能转移到美国了

二手房贷款利率独家专访丨钟南山:疫情“震中”可能转移到美国了

2020-03-29 10:39:19

电梯粉衣女深圳南山区留仙大道东行方向封闭施工180天公告

电梯粉衣女深圳南山区留仙大道东行方向封闭施工180天公告

2020-03-27 17:24:31

中奥到家李亚鹏现身北京,餐馆受疫情影响生意惨淡,个人状态不错

中奥到家李亚鹏现身北京,餐馆受疫情影响生意惨淡,个人状态不错

2020-03-27 14:54:48

电声营销营业部最青睐个股曝光

电声营销营业部最青睐个股曝光

2020-03-23 07:37:28

张家界股票美股周内两次熔断全线血崩 道指跌近2400点创33年最大日跌幅

张家界股票美股周内两次熔断全线血崩 道指跌近2400点创33年最大日跌幅

2020-03-14 07:49:27

数据仓库有哪些金融科技发挥“补充”势能 助力复工复产和实体发展

数据仓库有哪些金融科技发挥“补充”势能 助力复工复产和实体发展

2020-03-04 08:19:33

600397智新咨询:中环的210军团与被围剿的隆基股份 光伏产业打响二十年

600397智新咨询:中环的210军团与被围剿的隆基股份 光伏产业打响二十年

2020-03-02 07:30:45

资产流动性首次发布!湖北省县(市、区)风险等级一览

资产流动性首次发布!湖北省县(市、区)风险等级一览

2020-03-02 07:27:45

002029七匹狼龙光33.4亿元竞得南宁336.92亩综合用地

002029七匹狼龙光33.4亿元竞得南宁336.92亩综合用地

2020-02-28 07:58:01

一字出货法独家|武汉江汉区、硚口区落实中央省市要求“不到位”被

一字出货法独家|武汉江汉区、硚口区落实中央省市要求“不到位”被

2020-02-23 06:43:17

美团股价万亿成交下A股却未能冲破3000点大关 蝗虫、大飞机概念应声倒

美团股价万亿成交下A股却未能冲破3000点大关 蝗虫、大飞机概念应声倒

2020-02-22 06:40:44

股票601006捐款捐物确保供应 大批上市公司冲在抗击疫情前线!

股票601006捐款捐物确保供应 大批上市公司冲在抗击疫情前线!

2020-02-09 07:22:15

日元走势分析大江东|都说上海防疫靠谱,因为有靠谱的“他们”结界

日元走势分析大江东|都说上海防疫靠谱,因为有靠谱的“他们”结界

2020-02-07 07:19:46

菲达环保这份返程防护指南请收好!全程戴口罩,洗手很重要

菲达环保这份返程防护指南请收好!全程戴口罩,洗手很重要

2020-02-03 07:37:22

大众 点评LPR稳住,央妈砸万亿“红包”,今年春节该不该买房?

大众 点评LPR稳住,央妈砸万亿“红包”,今年春节该不该买房?

2020-01-29 07:39:24

国际空间站一直有人吗中共中央印发《关于加强党的领导、为打赢疫情防控阻击战提供坚强政治保证的通知》

国际空间站一直有人吗中共中央印发《关于加强党的领导、为打赢疫情防控阻击战提供坚强政治保证的通知》

2020-01-29 07:35:01

日月股份高腾国际权益首席投资官李宇:大规模海外基金加仓A股是大势所趋

日月股份高腾国际权益首席投资官李宇:大规模海外基金加仓A股是大势所趋

2020-01-29 07:33:28

深中华股票安徽:操纵疫情防控商品价格 最高罚款500万

深中华股票安徽:操纵疫情防控商品价格 最高罚款500万

2020-01-28 08:02:42

广发新动力紫金山天文台解锁鼠年天象大观:“金边日食”值得期待

广发新动力紫金山天文台解锁鼠年天象大观:“金边日食”值得期待

2020-01-27 07:29:12

巴洛克利这三年春晚,开场前的广告主全换了

巴洛克利这三年春晚,开场前的广告主全换了

2020-01-27 07:24:32

600173卧龙地产“中国新冠病毒研究小组”发表最新研究 专家称有助研发药物

600173卧龙地产“中国新冠病毒研究小组”发表最新研究 专家称有助研发药物

2020-01-26 09:27:28

新希望金融武汉需要多少就供应多少,新型冠状病毒检测试剂正加紧生产

新希望金融武汉需要多少就供应多少,新型冠状病毒检测试剂正加紧生产

2020-01-26 09:23:05

network4.0申能股份:连续7日融资净偿还累计1820.75万元(01-22)

network4.0申能股份:连续7日融资净偿还累计1820.75万元(01-22)

2020-01-23 07:53:59

秸秆发电重大突破!万亿板块集体暴涨 芯片产业细分龙头出炉 千亿白马遭围攻 最牛单日飙涨16%

秸秆发电重大突破!万亿板块集体暴涨 芯片产业细分龙头出炉 千亿白马遭围攻 最牛单日飙涨16%

2020-01-16 07:13:57

武汉健民股票逾千亿资金追捧 7只权益基金提前结束募集

武汉健民股票逾千亿资金追捧 7只权益基金提前结束募集

2020-01-14 07:46:42

蚂蚁s9矿机百度、网易、携程有意赴港二次上市?21家中概股符合二次上市条件-港股

蚂蚁s9矿机百度、网易、携程有意赴港二次上市?21家中概股符合二次上市条件-港股

2020-01-09 07:24:16

四川长虹股票新能源汽车补贴 是否收增值税引关注

四川长虹股票新能源汽车补贴 是否收增值税引关注

2020-01-07 07:53:51

郎咸平的博客专家聚焦2020年全球三大热点议题

郎咸平的博客专家聚焦2020年全球三大热点议题

2020-01-06 07:55:10

惠誉评级中国股转公司副总张梅:新三板深改规则近期就会发布

惠誉评级中国股转公司副总张梅:新三板深改规则近期就会发布

2020-01-04 23:14:34

联想ceo2020年中国股市十大预言

联想ceo2020年中国股市十大预言

2020-01-04 23:14:19

请输入评论内容

说说你的看法

举报成功

举报

请您选择举报的原因