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横店东磁前海开源基金杨德龙:三路资金流入A股 2020年市场“不差钱”

2020-02-04 07:44 a股|股市行情

横店东磁前海开源基金杨德龙:三路资金流入A股 2020年市场“不差钱”第一路资金就是随着楼市房住不炒的调控政策逐步产生,效果逐步发酵,将会有更多投资楼市的资金转而投向股市

  周三沪深两市出现了低开,随后震荡回落的走势从盘面来看,前期涨幅较大的一些板块出现了较大幅度回调,特别是近期持续上攻的新能源汽车板块出现了一定的调整,这说明获利回吐的压力导致了周三市场的调整

  从这段时间市场的运行来看,A股市场已经形成了春季攻势,并且愈演愈烈,指数在上涨过程中出现一定的回调,也是在情理之中,并不是行情结束的表示在春节之前,这一波上涨可以说是典型的发红包行情,包括券商、新能源汽车以及科技等板块,均出现了比较好的表现整体来看,当前市场的估值并不高,未来3-6个月A股市场会延续这轮快速上冲的走势

  2020年A股市场会延续2019年初开启的这轮慢牛长牛行情,市场的赚钱效应也会吸引更多的资金入场,比如说像居民储蓄近期就出现了往股市搬迁的现象,其中一个重要的指标就是新基金的发行量,今年一开年即出现多只爆款基金,甚至有的基金一天卖了500亿,虽然受到基金首发规模有限制的影响,可能500亿不能全部入市,但是这表示投资者入场的意愿非常积极,这无疑是A股市场走强的一个重要的推动力

  2020年A股市场不差钱,主要就是有三路资金流入到A股市场,这是我反复给大家强调的特别是在当前二手房的成交量出现比较大的下降,炒房的现象会大大的减少,房子将回归居住的本源当然一些核心区域的住房,仍然值得长期持有,是核心的资产,但是一些投机客比较多的住房,价格可能会出现较大幅度的回落,从而带来风险,所以建议投资者在做楼市投资的时候,也要坚持价值投资,要买核心地段的楼盘,从楼市流出的资金将会成为股市的援军

  第二路资金是从居民储蓄流向股市的资金,我国居民储蓄率较高,但是储蓄所带来的投资回报太低,不仅跑不赢M2,也跑不赢CPI在股市的赚钱效应逐步形成之后,储蓄资金会通过购买基金或者是直接入市的方式,转移到资本市场,这无疑会成为资本市场重要的增量资金1月4日银保监会发通知,要求银行、保险公司多渠道引导居民储蓄有效进入资本市场,做长期投资和价值投资,这就是从政策上给大家指明了投资方向,也会对居民储蓄的走向起到比较大的指引作用,这一点的影响不可忽视

  第三路资金就是在经济出现下行压力、经济转型的时候,一些传统行业可能就不像以前那样有那么多订单,甚至有一些生意可能要退出历史舞台,但是从传统生意上退出来的资金,也要找新的机会对余这些资金来说,进入到股市,做好公司的股东,是实现转型的一个捷径,也是实现转型成功率较高的一种方式因为从实业来看,隔行如隔山,在不同行业之间转型,风险是非常大的,失败率很高,又加上大部分行业都已经产能过剩,并且都已经胜负已分,行业寡头地位非常牢固通过投资实业转型其实风险是比较大的,通过资本市场,买入这些行业龙头股的股票,做他们的股东,相对来说是实现转型的一个很好的方式,也是实现投资者资产保值、增值的一个很好的方式

  在去年四季度,我建议大家重点关注新能源汽车板块,特别是工信部提出2025年新能源汽车的销量要占到总销量的25%,这相当于为大家指明了政策方向,新能源汽车替代传统燃油车是大势所趋新能汽车最受益的当然是中游的锂电池板块,包括充电桩、电极材料等,其次是上游的钴锂资源股,最后受益的是整车这段时间,确实新能源汽车板块走势强劲,获得了很多资金的关注,当然在短期快速上冲之后,出现一些获利回吐也是非常正常,这是市场正常的调整

  从中期来看,新能源汽车板块向上的趋势没有改变,赚钱效应也会吸引更多的资金去关注,而新能源汽车是我国汽车行业弯道超车的一个机会在总的销量来看,中国的新能源汽车销量占据了全球过半的份额,这也是我们发展新能源汽车一个有力的方面

  从消费来看,我认为消费行业是未来业绩增长最稳定的行业,我国拥有世界上最多的人口,也拥有世界上最多的中产阶级,中产阶级的数量就达到3亿人,相当于美国的人口,是日本人口的三倍,中产阶级消费升级以及人口的扩张,带来的消费总量的扩张,都会给国内的消费市场带来机会特别是新零售上的一些消费品,往往能成为爆款,极大的带动了消费者的消费热情无论是茅台等奢侈品的消费,还是普通的消费品,实际上都具有稳定增长的潜力,也都有业绩爆发的潜力,建议投资者可以积极关注

  2019年消费行业是表现最好的行业之一,多次带领指数回到3000点,龙头股股价也不断的创出历史新高2020年我认为这个趋势还会延续,消费还会成为重要的一个投资领域科技板块在去年7月份科创板开板之后,走出了强劲的走势,特别是像消费电子、5G、芯片等板块走势强劲,科技是经济转型的方向,也是我国实现赶超发达国家的一个重要的抓手,通过国产替代来保证供应的安全,也可以打破发达国家对于核心零部件的垄断,从而为我国科技的进步、产业的升级带来保障,所以将来对于科技的投入,势必会大量的增加,提高研发投入,才能进一步提高企业的竞争力,让我国经济真的跨越中等收入陷阱,步入到中等发达国家行业

  2019年我国GDP实现了平稳增长,总规模接近了100万亿人民币,人均GDP超过1万美元这为我国经济进一步发展奠定了基础,超过1万美元之后,我们经济再发展,就要逐步摆脱过去那种依靠劳动力投入、资本投入的粗放式增长,而是要转向提高劳动生产效率、增加经济附加值的增长方式,这样更有利于我们经济跨越一个新的台阶经济附加值的提升,也会带来人民生活水平的改善,从而让更多的人分享到经济增长的成果,实现居民可支配收入的增加,提高人民的获得感和幸福感



(文章来源:杨德龙宏观策略研究)

横店东磁前海开源基金杨德龙:三路资金流入A股 2020年市场“不差钱”

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